生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)現(xiàn)狀：
公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，2014-2019年之間，生鮮供應(yīng)鏈及服務(wù)商領(lǐng)域投資事件超796起，可查投資總額約2000億元人民幣。諸如IDG資本、經(jīng)緯中國(guó)、高榕資本、阿里巴巴、騰訊資本、真格基金等知名VC機(jī)構(gòu)參與其中。
2020年，超過(guò)14家生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)斬獲千萬(wàn)、上億級(jí)別的資金，全年投資總額超百億級(jí)別。其中，不乏同年多輪融資的案例。不同以往，資本的目光專(zhuān)注在聲響供應(yīng)鏈企業(yè)本身，2020年，蔬東坡作為生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)第三方服務(wù)商回歸資本青睞，拿下近億元融資。資本的本質(zhì)屬性是逐利的，通過(guò)逐利完成社會(huì)資源的優(yōu)化配置，因此，資本市場(chǎng)也被看作判斷一個(gè)行業(yè)前景空間的重要參考標(biāo)的。資本高頻加注生鮮供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的背后，究竟蘊(yùn)含著什么新商機(jī)呢？最初，零售行業(yè)流傳出一句話(huà)叫“得生鮮者得天下”，因?yàn)樯r復(fù)購(gòu)率、消費(fèi)頻次最高，還能帶動(dòng)其他品類(lèi)的銷(xiāo)量。后來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，生鮮成為了電商最后的“堡壘”，“得供應(yīng)鏈者得天下”的箴言不脛而走，行業(yè)發(fā)展越成熟，越容易發(fā)現(xiàn)生鮮生意的門(mén)檻在供應(yīng)鏈，生鮮供應(yīng)鏈最為復(fù)雜，九死一生不足為奇。2014年，伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟與網(wǎng)民的普及，萬(wàn)億生鮮市場(chǎng)風(fēng)云際會(huì)，涌現(xiàn)出一批再次挑戰(zhàn)生鮮供應(yīng)鏈領(lǐng)域的企業(yè)，諸如美菜、鏈農(nóng)、蔬東坡（2015年轉(zhuǎn)型提供生鮮SAAS軟件服務(wù)）、每日優(yōu)鮮等，背靠資本和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的力量，入局萬(wàn)億生鮮市場(chǎng)，重新優(yōu)化配置資源，一時(shí)間生鮮供應(yīng)鏈江湖暗潮涌動(dòng)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年起，生鮮供應(yīng)鏈公司注冊(cè)數(shù)逐年遞增（2015年可查注冊(cè)數(shù)21家）。2020年，這一數(shù)字上漲5倍之多?？梢?jiàn)，生鮮上游供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)依然有著大把的商業(yè)機(jī)會(huì)。從當(dāng)前生鮮市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)來(lái)看，生鮮供應(yīng)鏈的參與者大致分為以下四大類(lèi)：
第一，區(qū)域性老牌食材供應(yīng)商，指各個(gè)區(qū)域從傳統(tǒng)生鮮配送企業(yè)或相關(guān)農(nóng)貿(mào)企業(yè)衍生而來(lái)的從業(yè)企業(yè)，地域性供應(yīng)鏈能力強(qiáng)，代表性如廣西軍英匯、新疆菜籃子、湖南麥菜邦、湖南鮮湘緣、四川瑪王農(nóng)業(yè)、上海靜捷農(nóng)業(yè)、吉馬供應(yīng)鏈、西安延農(nóng)投等。第二，B2B生鮮電商平臺(tái)，2014年后成立依托互聯(lián)網(wǎng)電商技術(shù)，建立獨(dú)立的倉(cāng)儲(chǔ)物流和配送體系，其中以美菜為首，美團(tuán)快驢、餓了么有菜、杭州菜無(wú)憂(yōu)、安徽菜遞網(wǎng)、昆明鮮活派、第三，垂直客戶(hù)領(lǐng)域/品類(lèi)生鮮供應(yīng)鏈平臺(tái)，比如服務(wù)幼兒園健康食材配送的幼鮮通，專(zhuān)業(yè)凈菜加工配送平臺(tái)今日送達(dá)，為黨政軍機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等單位及社區(qū)提供生鮮配送的江西兵哥送菜，專(zhuān)做速凍冷鮮食品的凍品匯，火鍋食材配送品牌鍋圈食匯，專(zhuān)注于小龍蝦、牛蛙等爆品供應(yīng)的信良記。第四，傳統(tǒng)零售商超、社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)、餐飲企業(yè)及延伸上游供應(yīng)鏈，打造銷(xiāo)配一體化供應(yīng)鏈體系，這一類(lèi)代表有興盛優(yōu)選，南方報(bào)業(yè)集團(tuán)旗下南方優(yōu)選，以社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)起家入局團(tuán)批配送的九佰街，海底撈自有供應(yīng)鏈品牌蜀海生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：
①、生鮮市場(chǎng)高速增長(zhǎng)同時(shí)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)空間越來(lái)越??；
杭州菜無(wú)憂(yōu)作為當(dāng)?shù)匾患医?jīng)營(yíng)時(shí)間超過(guò)15年的生鮮配送企業(yè)，一直有著不少合作穩(wěn)定的客戶(hù)群，業(yè)務(wù)量過(guò)億且長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。另一方面，杭州作為電商發(fā)展最為成熟的都市之一，不可避免的成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶奪的“重鎮(zhèn)”，阿里巴巴、美菜、快魚(yú)等大資本大品牌接連入局，競(jìng)爭(zhēng)的壓力越來(lái)越大。菜無(wú)憂(yōu)創(chuàng)始人王朝義談到，這種所謂的“競(jìng)爭(zhēng)壓力”并非單純的對(duì)于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，雙方也不是零和博弈，互聯(lián)網(wǎng)新的商業(yè)模式帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和份額，更深層次的壓力來(lái)自于對(duì)于“利潤(rùn)”的擠壓。以菜無(wú)憂(yōu)為例，2020年雖然受到疫情的一定影響，但整體利潤(rùn)額基本能夠維持在20%，2021年之后在原有客戶(hù)群體基礎(chǔ)上，還承接了幾個(gè)大的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的，業(yè)務(wù)總量提升了很多，但利潤(rùn)額卻下降到了16%，按照穩(wěn)定一個(gè)億的業(yè)務(wù)，利潤(rùn)差就是幾百萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)邊際效益在下降。②、千團(tuán)大戰(zhàn)局勢(shì)日益明朗化，成為平臺(tái)供應(yīng)商當(dāng)謹(jǐn)慎；
2020年受到新冠疫情的影響，社區(qū)團(tuán)購(gòu)生鮮到家的新商業(yè)蓬勃發(fā)展，2021年隨著疫情回穩(wěn)，各大團(tuán)購(gòu)平臺(tái)從最初的流量時(shí)代，回歸當(dāng)下留量時(shí)代，千團(tuán)大戰(zhàn)戰(zhàn)局日益明朗化。新興的團(tuán)購(gòu)平臺(tái)多有三類(lèi)：一是原有商貿(mào)商超等傳統(tǒng)企業(yè)電商化轉(zhuǎn)型而來(lái)，如興盛優(yōu)選；其次是看準(zhǔn)風(fēng)口的創(chuàng)業(yè)群體，如大慶九佰街；再是老牌電商平臺(tái)成立新的事業(yè)部，美團(tuán)、滴滴、阿里、拼多多、美菜之類(lèi)。如今平臺(tái)間戰(zhàn)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)發(fā)展為“供應(yīng)鏈”之爭(zhēng)，除了興盛優(yōu)選這類(lèi)自身有著完備的供應(yīng)鏈體系的平臺(tái)外，其他團(tuán)購(gòu)企業(yè)強(qiáng)化供應(yīng)鏈途徑無(wú)一例外，發(fā)揮平臺(tái)資源整合能力，向上游尋找成熟供應(yīng)鏈。團(tuán)購(gòu)平臺(tái)依賴(lài)下游訂單優(yōu)勢(shì)，成為不少生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)眼中的香餑餑，但和多個(gè)平臺(tái)打過(guò)交道的杭州老牌配送公司菜無(wú)憂(yōu)董事長(zhǎng)王朝義不這么認(rèn)為，在其看來(lái)：在分享和平臺(tái)合作的成本細(xì)節(jié)時(shí)說(shuō)道，冷鏈供應(yīng)是團(tuán)購(gòu)平臺(tái)最為看重的，正是因?yàn)椴藷o(wú)憂(yōu)1200平方恒車(chē)間，菜無(wú)憂(yōu)吸引了多個(gè)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)洽談合作，2021年年初，和當(dāng)?shù)囟喽噘I(mǎi)菜合作，4月份的時(shí)候一個(gè)應(yīng)季爆品蔬菜單天訂單4萬(wàn)份合計(jì)2萬(wàn)斤，加上手上原有客戶(hù)訂單，菜無(wú)憂(yōu)當(dāng)天買(mǎi)斷了杭州農(nóng)批市場(chǎng)該單品所有的貨，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)爆倉(cāng)，員工通宵作業(yè)，但整體利潤(rùn)是十分微薄的。給團(tuán)購(gòu)平臺(tái)配送的成本主要包括人工、損耗、物流等成本，舉個(gè)例子，給平臺(tái)1.35元的進(jìn)價(jià)貨，分包、分揀包裝費(fèi)每件合計(jì)5毛；平臺(tái)對(duì)于重量、質(zhì)量要求雙高，導(dǎo)致配送企業(yè)損耗成本大增，基本超過(guò)40%以上，質(zhì)量要求高加工損耗自然就高；重量的要求最要命，平臺(tái)商城展示1000克的標(biāo)件，我們交付幾乎都在1500克左右，一旦到達(dá)家庭用戶(hù)有低于1000克，比如說(shuō)有一單只有800克被抽檢或投訴，最后平臺(tái)就將所有訂單按照800克結(jié)算，以懲罰供應(yīng)商降低自身成本。再加上司機(jī)出貨、物流費(fèi)等，基本得不償失。對(duì)于和團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的合作問(wèn)題，湖南麥菜邦創(chuàng)始人周鋼卻有不同看法。社區(qū)團(tuán)購(gòu)的興起是對(duì)傳統(tǒng)生鮮供應(yīng)鏈的一種變革，推進(jìn)了中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程；其次，提升了從產(chǎn)地到銷(xiāo)地之間的流通效率，使產(chǎn)地銷(xiāo)地之間信息壁壘更加透明，所以中間供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的利潤(rùn)在壓縮；另一方面，周鋼也在積極探索新的盈利點(diǎn)。長(zhǎng)沙作為社區(qū)團(tuán)購(gòu)的發(fā)源地，麥菜邦可以說(shuō)是最早一批團(tuán)購(gòu)平臺(tái)供應(yīng)商，2018年早期麥菜邦手上團(tuán)購(gòu)訂單已超10萬(wàn)單，大批量訂單給麥菜邦很大的分揀壓力。2020年，疫情催化下的團(tuán)購(gòu)行業(yè)大爆發(fā)，周鋼敏銳的發(fā)現(xiàn)了其中的商機(jī)，周鋼先是和湖南鮮湘緣總經(jīng)理陳立軍牽頭成立了湘菜同盟會(huì)，聯(lián)合本地供應(yīng)商集合訂單直達(dá)上游源頭；又聯(lián)手創(chuàng)立湖南百農(nóng)匯創(chuàng)農(nóng)，探索研究生鮮標(biāo)件的智能化分揀與配送服務(wù)，與傳統(tǒng)配送商不同，創(chuàng)農(nóng)將目標(biāo)市場(chǎng)鎖定以生鮮標(biāo)件商品為主的團(tuán)購(gòu)平臺(tái)類(lèi)客戶(hù)，內(nèi)部引進(jìn)智能化、自動(dòng)化分揀軟硬件設(shè)備。在創(chuàng)農(nóng)的倉(cāng)庫(kù)，我們看到了周鋼口中的智能化設(shè)備，以1000克/袋的土豆訂單為例，分揀人員只需要在投料區(qū)倒入土豆，設(shè)備自動(dòng)組合不同重量土豆達(dá)到1000克，然后進(jìn)入打包-貼標(biāo)的環(huán)節(jié)，整體效率比人工分揀提升2-3倍以上。③、智能化工具、信息化管理將成為生鮮老板的左膀右臂；
生鮮之所以成為互聯(lián)網(wǎng)電商發(fā)展最后的壁壘，最大的因素在于自身“非標(biāo)”，但隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日益成熟，這一壁壘正在逐步攻破。重慶幼鮮通負(fù)責(zé)人康棟梁談到，生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)“高大上”的行業(yè)，但作為其中一環(huán)的生鮮配送企業(yè)來(lái)說(shuō)，說(shuō)白了干的就是一個(gè)“拉來(lái)拉去”賺差價(jià)的活兒，缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力，這是很多傳統(tǒng)生鮮配送面臨的困局。好的一面是，目前行業(yè)正在向著“科技化”、“信息化”的方向發(fā)展，這中間要還需要像“蔬東坡”一樣的專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持。智能化工具為企業(yè)原始數(shù)據(jù)的積累提供了必要條件，也是生鮮企業(yè)開(kāi)展信息化管理的第一步，現(xiàn)代信息技術(shù)與先進(jìn)的管理理念相融合，轉(zhuǎn)變企業(yè)生產(chǎn)方式、經(jīng)營(yíng)方式、業(yè)務(wù)流程、傳統(tǒng)管理方式和組織方式，重新整合企業(yè)內(nèi)外部資源，提高企業(yè)效率和效益、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。④、食品安全重視度加強(qiáng)，政府對(duì)生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)管控力提升；
新冠疫情的爆發(fā)將“食品安全”的關(guān)注度推向國(guó)民級(jí)別，從國(guó)內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈流通現(xiàn)狀來(lái)看，食材源頭安全風(fēng)險(xiǎn)依然很大。近一兩年來(lái)看，政府對(duì)生鮮市場(chǎng)全供應(yīng)鏈監(jiān)管體系逐漸向下游流通、消費(fèi)市場(chǎng)加強(qiáng)投入，大力發(fā)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈信息化改造，實(shí)施農(nóng)副產(chǎn)品流通全鏈條、可視化管理，實(shí)現(xiàn)食品溯源，切實(shí)保障食品安全。廣西軍英匯負(fù)責(zé)人談到，從2020年開(kāi)始，政府出面牽頭整合整個(gè)廣西大B端食材供應(yīng)市場(chǎng)，一些優(yōu)質(zhì)的生鮮配送商漸漸向政府靠攏；遵義吉馬供應(yīng)鏈總經(jīng)理也在今年遇上了類(lèi)似的事情，政府的重視必然強(qiáng)化食品安全的保障。
